Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Alapjaink változóan teljesítettek januárban, attól függően, hogy milyen szektorban volt nagyobb kitettségük. Az Alfa az alulárazott ciklikus részvény kitettségén tudott pozitív hozamot felmutatni, míg a Maraton teljesítményét a feltörekvő piacok illetve az ESG pozíciók csökkentették. A többi alapunk kis pluszt vagy kis mínuszt ért el. Decemberben elkezdtük csökkenteni a kockázatot az alapokban, mivel úgy gondoltuk, hogy a piacok nagyon sokat emelkedtek nagyon rövid idő alatt. Januárban viszont újra elkezdtük a kockázatot növelni, mivel azt látjuk, hogy a piacok még mindig feljebb akarnak menni. Bár úgy gondoljuk, hogy a piacok túlárazottak, de egészen addig amíg a központi bankok ilyen szintű likviditást biztosítanak addig el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a piacok még tovább emelkedhetnek.
| 2021. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Alfa | +1,023% | +1,864% | +4,862% | +12,881% |
| Aegon Maraton | -0,596% | +0,969% | +1,849% | +13,654% |
| Aegon Panoráma | -0,341% | +4,708% | -0,546% | -4,967% |
| Aegon MoneyMaxx | +0,191% | +3,921% | +1,705% | +7,553% |
| Aegon BondMaxx | -0,204% | +1,738% | +3,145% | +7,443% |
| Aegon Ózonmaxx | -0,022% | +1,03% | +1,347% | +2,935% |
1 hó: 2020.12.31.-2021.01.31. | 1 év: 2020.01.31.-2021.01.31. | 3 év: 2018.01.31.-2021.01.31. | 5 év: 2016.01.31.-2021.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. január
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink vegyesen teljesítettek Januárban. A Feltörekvő ESG alapunk nagyon jó teljesítményt tudott felmutatni, de voltak kevésbé jól teljesítők is. Az ország specifikusak, mint például az orosz és a lengyel alap nagyjából követi az adott ország referencia indexét, míg a Nemzetközi részvény alap pedig egy bizonyos tőzsde indexet. A célunk az, hogy próbáljuk felül teljesíteni ezeket az indexeket. Az a véleményünk, hogy hosszú távon ezek a piacok is jól fognak teljesíteni.
| 2021. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Megatrend | -0,002% | +27,858% | +50,212% | +56,35% |
| Aegon Közép-Európai | +0,368% | -3,121% | -8,148% | +38,368% |
| Aegon Istanbull | -0,585% | -14,581% | -30,593% | -22,352% |
| Aegon Lengyel részvény | -1,623% | -6,049% | -20,625% | +24,083% |
| Aegon Nemzetközi részvény | -1,981% | +9,47% | +38,045% | +62,589% |
| Aegon Russia | -2,858% | -12,05% | +31,67% | +93,802% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
+2,771% | +25,262% | +30,077% | +76,389% |
1 hó: 2020.12.31.-2021.01.31. | 1 év: 2020.01.31.-2021.01.31. | 3 év: 2018.01.31.-2021.01.31. | 5 év: 2016.01.31.-2021.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. január
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink negatív teljesítményt produkáltak januárban. Ennek legfőbb oka, hogy a nemzetközi befektetési környezet kezd beárazni egy potenciális inflációs környezetet, ami nem jó a kötvényeknek. Kérdés, hogy mennyire jönnek be ezek a jóslatok, de az alapjainkban próbáljuk folyamatosan csökkenteni a kamat kockázatot. Mi úgy gondoljuk, hogy rövid távon elértük azt a szintet ahol a kötvények nem esnek tovább, hosszú távon pedig ha az infláció valóban felüti a fejét, akkor igyekszünk úgy pozícionálni az alapokat, hogy az a lehető legjobb legyen a befektetőknek.
| 2021. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Belföldi Kötvény | -0,391% | +0,876% | +5,077% | +13,967% |
| Aegon Lengyel Kötvény | -0,216% | +6,485% | +18,957% | +29,937% |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | -1,707% | +1,68% | +18,83% | +9,558% |
| Aegon Pénzpiaci kötvény | -0,044% | -0,046% | -0,216% | +0,638% |
| Aegon Feltörekvő kötvény | -0,032% | — | — | — |
1 hó: 2020.12.31.-2021.01.31. | 1 év: 2020.01.31.-2021.01.31. | 3 év: 2018.01.31.-2021.01.31. | 5 év: 2016.01.31.-2021.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. január
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
Smartmoney, Prémium, és Tempo alapjaink vegyesen teljesítettek januárban. Az alapok hozamai közötti különbség attól függött, hogy mekkora kitettségük volt az abszolút hozamú, totál return illetve a részvény alapok felé. Amelyikben magasabb volt a feltörekvő és ESG piaci kitettség azok kicsit rosszabb hozamot értek el. De elmondhatjuk, hogy összesítve az alapok nem értek el rossz eredményt.
| 2021. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Smartmoney | +0,192% | +2,641% | +2,561% | +8,595% |
| Aegon Tempo 2 | -0,165% | +2,133% | +5,058% | +11,971% |
| Aegon Tempo 6 | +0,203% | +4,179% | +10,214% | +24,038% |
| Aegon Tempo 10 | +0,003% | +4,099% | +11,448% | +32,072% |
| 2021. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Prémium Dynamic | -0,406% | +4,27% | +9,854% | na. |
| Aegon Premium Everest | -0,736% | +4,7% | +16,841% | na. |
| Aegon Premium Expert | +0,227% | +6,658% | +7,365% | na. |
1 hó: 2020.12.31.-2021.01.31. | 1 év: 2020.01.31.-2021.01.31. | 3 év: 2018.01.31.-2021.01.31. | 5 év: 2016.01.31.-2021.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. január
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
* A bemutatott befektetési alap részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
