Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Alapjaink változóan teljesítettek febuárban attól függően, hogy mekkora volt a kötvény kitettség az adott alapban. Azokban az alapokban, ahol ez a kitettség magas volt, negatívan zárták a hónapot, azok az alapok ahol volt ugyan kötvény kitettség, de a részvény kitettség lényegesen nagyobb volt, pozitívan zárták a februárt. Az eladási hullámot a kötvénypiacon egy potenciális inflációs várakozás indította el, amire az amerikai központi bank még nem adott megnyugtató választ. Úgy gondoljuk, hogy a kötvényhozamok irreálisan sokat mentek fel nagyon rövid idő alatt és emiatt a következő időszakban ez változni fog. A részvény piacokról még mindig az a véleményünk, hogy túlárazottak, de egészen addig, amíg a központi bankok ilyen szintű likviditást biztosítanak, addig el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a piacok még tovább emelkedhetnek.
| 2021. február |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Alfa | +2,008% | +8,114% | +7,527% | +14,077% |
| Aegon Maraton | +1,221% | +9,184% | +4,105% | +15,036% |
| Aegon Panoráma | +2,286% | +14,68% | +3,175% | -4,001% |
| Aegon MoneyMaxx | -0,454% | +5,555% | +3,013% | +7,067% |
| Aegon BondMaxx | -0,373% | +1,913% | +3,26% | +6,779% |
| Aegon Ózonmaxx | -0,369% | +0,883% | +1,088% | +2,466% |
1 hó: 2021.01.31.-2021.02.28. | 1 év: 2020.02.28.-2021.02.28. | 3 év: 2018.02.28.-2021.02.28. | 5 év: 2016.02.28.-2021.02.28.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. február
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink vegyesen teljesítettek februárban. A Megatrend, az Orosz és a Nemzetközi Részvény alapunk pozitív hónapot zárt, míg a Feltörekvő ESG, a Lengyel és a Török alapunk negatívan zárta a februárt. Feltörekvő ESG alapunknak nem kedvezett, hogy az ún. ”öreg gazdaságok” részvényeit vásárolták az elmúlt hónapban. Ebben a szektorban az ESG score általában gyenge és ez nem tett jót azoknak a szektoroknak az „”új gazdaságok”, ahol az ESG score magas. Az a véleményünk, hogy ez átmeneti, és hosszabb távon a magasabb ESG score cégek jobban fognak teljesíteni. A Lengyel és a Török alapunk negatív teljesítése a helyi gazdaságokra vezethető vissza. A lengyel gazdaság szerintünk hosszú távon jó mutatókat produkál, a török gazdaságnál még látunk politikai kockázatokat, de szerintünk hosszútávon ez is jó befektetésnek fog bizonyúlni.
| 2021. február |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Megatrend | +1,154% | +39,645% | +56,19% | +60,049% |
| Aegon Közép-Európai | +0,956% | +11,624% | -1,862% | +40,694% |
| Aegon Istanbull | -2,663% | -0,13% | -32,412% | -22,509% |
| Aegon Lengyel részvény | -0,379% | +8,689% | -14,965% | +20,065% |
| Aegon Nemzetközi részvény | +2,409% | +22,172% | +45,855% | +70,421% |
| Aegon Russia | +2,783% | +6,49% | +31,723% | +95,453% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
-0,847% | +31,409% | +36,153% | +81,791% |
1 hó: 2021.01.31.-2021.02.28. | 1 év: 2020.02.28.-2021.02.28. | 3 év: 2018.02.28.-2021.02.28. | 5 év: 2016.02.28.-2021.02.28.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. február
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink negatív teljesítményt produkáltak februárban. Ennek legfőbb oka, hogy a nemzetközi befektetési környezet kezd beárazni egy potenciális inflációs környezetet, ami nem jó a kötvényeknek. Az elmúlt hónapban az amerikai rövid és hosszútávú kamatok jelentősen emelkedtek és ez nem tett jót a kötvény hozamoknak. A csúcstól már több mint 20%-ot estek a kötvények, ami rövid távon egy olyan szint, ahonnan emelkedhetnek. Ha azonban az infláció valóban felüti a fejét, akkor igyekszünk úgy pozícionálni az alapokat, hogy az a lehető legjobb legyen a befektetőknek.
| 2021. február |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Belföldi Kötvény | -2,238% | -0,345% | +3,485% | +10,991% |
| Aegon Lengyel Kötvény | +0,146% | +5,257% | +17,997% | +27,705% |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | -1,139% | -1,592% | +15,612% | +7,018% |
| Aegon Pénzpiaci kötvény | -0,061% | -0,079% | -0,275% | +0,513% |
| Aegon Feltörekvő kötvény | -2,128% | — | — | — |
1 hó: 2021.01.31.-2021.02.28. | 1 év: 2020.02.28.-2021.02.28. | 3 év: 2018.02.28.-2021.02.28. | 5 év: 2016.02.28.-2021.02.28.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. február
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
A Smartmoney, Prémium, és Tempo alapjaink pozitív hónapot zártak februárban a Tempo 2 alapunk kivételével. Ennek az alapnak a többinél magasabb kötvény kitettsége miatt volt negatív hozama. Februárban hirtelen sokat emelkedtek a kötvényhozamok, ezért történhetett az, hogy az az alap produkált negatív hozamot, ami elvileg konzervatívabb befektetési politikát gyakorol. A többi alapunk haszonélvezője volt az abszolút hozamú részvény alapjaink jó teljesítményének.
| 2021. február |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Smartmoney | +0,881% | +7,68% | +4,571% | +9,244% |
| Aegon Tempo 2 | -0,829% | +2,51% | +5,101% | +10,894% |
| Aegon Tempo 6 | +0,191% | +8,318% | +12,459% | +24,66% |
| Aegon Tempo 10 | +0,648% | +11,686% | +15,314% | +34,043% |
| 2021. február |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Prémium Dynamic | +0,366% | +9,427% | +12,361% | na. |
| Aegon Premium Everest | +0,593% | +12,988% | +20,561% | na. |
| Aegon Premium Expert | +1,492% | +12,192% | +9,85% | na. |
1 hó: 2021.01.31.-2021.02.28. | 1 év: 2020.02.28.-2021.02.28. | 3 év: 2018.02.28.-2021.02.28. | 5 év: 2016.02.28.-2021.02.28.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. február
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
* A bemutatott befektetési alap részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
