Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Abszolút hozamú alapjaink vegyesen teljesítettek júliusban. Azok az alapok, amelyek főleg a részvény piacra koncentrálnak pozitív hozamot tudtak produkálni, azok amelyek a kötvény illetve az árupiacra fektetnek be azok negatívak voltak az elmúlt hónapban. A Panoráma alap kis mínuszban zárta a júliust, de az év eddigi teljesítményét nézve ez nem meglepő. Az alap az inflációs környezetre van pozícionálva, és úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező időszak kedvező lesz az inflációs befektetéseknek. A Moneymaxx, Bondmaxx és Ózonmaxx alapjaink negatív hozama főleg annak köszönhető, hogy az alapok emelkedő kamat környezetre voltak pozícionálva, de a hónap eleji emelkedés után a kamatok év eleji szintre estek vissza.
| 2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Alfa | +0,12% | +17,032% | +10,915% | +16,64% |
| Aegon Maraton | +0,205% | +18,796% | +7,321% | +19,169% |
| Aegon Panoráma | -0,23% | +20,564% | +5,997% | +8,745% |
| Aegon MoneyMaxx | -0,78% | +4,899% | +5,604% | +5,011% |
| Aegon BondMaxx | -0,155% | +2,262% | +4,228% | +4,8% |
| Aegon Ózonmaxx | -0,134% | +1,265% | +1,76% | +2,468% |
1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. július
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink egy kivételével pozitív hozamot produkáltak júliusban. A pozitív hozamok reflektálják az általános befektetési környezetet, és úgy gondoljuk, hogy ha valami rendkívüli nem történik a nemzetközi színtéren akkor ez a hangulat kitarthat akár év végéig is. A Feltörekvő ESG alapunk negatív hozama kizárólag a kínai eseményeknek köszönhető. Bár a kínai piacon az alap alul súlyban volt, kettő egyedi részvény kitettség miatt az alap negatívan zárt. Ezeket a részvényeket eladtuk, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kínai piacon alul súlyt kell tartani, amíg a politikai hangulat nem változik.
| 2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Megatrend | +5,427% | +31,271% | +51,691% | +58,865% |
| Aegon Közép-Európai | +1,058% | +45,789% | +17,302% | +58,572% |
| Aegon Istanbull | +7,625% | +2,236% | -21,211% | -36,983% |
| Aegon Lengyel részvény | +3,057% | +30,416% | +2,271% | +38,979% |
| Aegon Nemzetközi részvény | +3,057% | +30,024% | +49,274% | +76,871% |
| Aegon Russia | +0,943% | +29,812% | +54,054% | +97,045% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
-4,107% | +21,388% | +29,818% | +55,585% |
1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. júliusban
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Az összes kötvény alapunk pozitívan teljesített júliusban. Ez főleg a nemzetközi csökkenő kamat környezetnek volt köszönhető. Az év eleje óta érezhető inflációs hatások el kezdtek enyhülni és ez látszódig a kötvény alapok hozamaiban. Mi változatlanul úgy gondoljuk, hogy egy inflációs időszak előtt állunk, ezért a kötvény alapjainkat is próbáljuk úgy pozícionálni, hogy emelkedő környezetben is megfelelően teljesítsenek.
| 2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Belföldi Kötvény | +0,178% | -1,782% | +6,016% | +8,35% |
| Aegon Lengyel Kötvény | +0,75% | -1,057% | +12,829% | +21,798% |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | +2,751% | -0,573% | +13,86% | +6,573% |
| Aegon Pénzpiaci Kötvény | -0,018% | -0,207% | -0,211% | -0,003% |
| Aegon Feltörekvő Kötvény | +0,137% | — | — | — |
1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. júliusban
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
Smartmoney, Expert és a Tempo 2 alapunk minimálisan negatívan zárta a júliust, a többiek pozitívan. Az eltérés oka annak a függvénye, hogy mi volt kötvény- részvény kitettség aránya az alapban. A magasabb részvény kitettségű alapok jobban teljesítettek, köszönhetően a befektetési környezetnek. A véleményünk nem változott, úgy gondoljuk, hogy rövid távon kicsit túlvettek a piacok, de amíg a központi bankok ilyen mértékben biztosítják a likviditást a piacokon, addig csak rövid távú korrekciókra számítunk.
| 2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Smartmoney | -0,217% | +13,142% | +8,007% | +11,253% |
| Aegon Tempo 2 | -0,023% | +2,726% | +7,014% | +9,698% |
| Aegon Tempo 6 | +0,138% | +12,02% | +15,188% | +24,816% |
| Aegon Tempo 10 | +0,318% | +18,619% | +17,972% | +36,046% |
| 2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Prémium Dynamic | +0,209% | +13,41% | +15,783% | +20,22% |
| Aegon Premium Everest | +0,573% | +20,069% | +24,419% | +38,653% |
| Aegon Premium Expert | +-0,077% | +14,308% | +13,583% | +12,122% |
1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
