November 7-én este kiosztották a legjobb magyarországi banki termékeket elismerő Bankmonitor-díjakat, a győzteseket 40 bank és befektetési szolgáltató mintegy 4000 pénzügyi terméke közül választották ki. Az elismerést 15 lakossági és vállalati kategóriában adták át, a banki termékeket objektíven, az év egésze során alkalmazott árazások alapján vizsgálták és rangsorolták a Bankmonitor szakemberei. Kiegyenlített volt a mezőny, amit az is mutat, hogy a 15 díjon 12 szereplő osztozott.
Az első alkalommal megrendezésre került díjkiosztón az Aegon Alapkezelő abszolút hozamú alapja, az Aegon BondMaxx elnyerte a „Legjobb aktívan kezelt alap” díjat.
Szűcs Zoltánnal szeptemberben beszélgettünk az Aegon BondMaxx alapról.
https://www.youtube.com/watch?v=xgCIcn8CwPU
“A legjobb aktívan kezelt alap az alábbi szempontrendszer alapján került kiválasztásra:
- 2016. szeptemberének végéig legyen legalább 5 éves visszatekintő teljesítménye
- a befektetési alap devizaneme forint
- egy alap több sorozata esetén csak egyet veszünk figyelembe (jellemzően az A sorozatot)
- az intézményi sorozatoktól eltekintünk
- az indexkövető alapoktól és az alapok alapjaitól eltekintünk
- Sharpe-mutató alapján a legmagasabb értéket elérő 10 alap kiválasztása (a mutató elkészítéséhez az utóbbi 5 év heti hozamait vettük alapul, a kockázatmentes hozamot az RMAX index alapján számítottuk)
- a hozam, a szórás, a Sharpe-mutató, a Sortino-mutató, a Maximum drawdown és a referencia-index felülteljesítés arányának (a referencia-index feletti hozamok és a pozitív teljesítményt elérő időszakok számának hányadosa) kiszámítása
- az alapok rangsorolása és hozzá pontok rendelése
- a pontszámok a lakosság kockázatviselési hajlandóságához illeszkedő súlyozása
A legmagasabb Sharpe-mutatóval rendelkező alap végzett az első helyen.”
forrás: http://dij.bankmonitor.hu/
Az alapot 2014. január 1 óta Szűcs Zoltán portfólió menedzser kezeli, aki Bakos Ádámtól a kötvény üzletág vezetőjétől vette át a feladatot. A díj az elmúlt 5 éves teljesítményt értékeli, így mindkét kollégánk sikere ez a teljesítmény.
Az Aegon BondMaxx befektetési célja, hogy elsősorban a közép – kelet európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az alap kötvénybefektetései elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak, de a lehetséges befektetések között a devizában kibocsátott állampapírok is szerepelnek. Forintban kibocsátott magyar állampapírokat csak likviditáskezelési céllal tartunk az alapban. Az alap vásárolhat a fenti piacokon befektető más befektetési alapokat is. A magyar állampapír-piacinál magasabb hozam elérését a jobb diverzifikáció, a kötvények feláraiból fakadó hozamtöbblet, illetve kedvező piaci környezet esetén, a felárak szűküléséből adódó árfolyamnyereség teszik lehetővé.
