Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Alapjaink változóan teljesítettek márciusban attól függően, hogy mekkora volt a kötvény, a török, illetve az árutőzsdei kitettség. Az Alfa a Maraton illetve a Panoráma alapok bár pozitívan zártak, ezekben is volt a korábban felsorolt kitettség, csak kisebb mértékben. A MoneyMaxx, Bondmaxx és az Ózonmaxx alapok azért zártak negatívan, mert ezekben nagyobb részben voltak a fent felsorolt befektetések. Az elmúlt hónapban tovább folytatódott a februári trend és ez nem tett jót a kötvény befektetéseknek. Ehhez még hozzáadódott, hogy az árutőzsdei szektort is elkezdte negatívan érinteni az egyre emelkedő hozam környezet és márciusban ez az eszközosztály is alulteljesített. De a legnagyobb gond az volt, hogy a török deviza és részvény piac egy hétvége alatt nagyon sokat esett a török elnök bejelentése miatt, így esély sem volt a rosszul teljesítő pozíciókat lezárni. A részvény piacokról még mindig az a véleményünk, hogy túlárazottak, de egészen addig, amíg a központi bankok ilyen szintű likviditást biztosítanak, addig el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a piacok még tovább emelkedhetnek.
| 2021. március |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Alfa | +0,526% | +18,066% | +8,167% | +13,335% |
| Aegon Maraton | +1,15% | +31,619% | +5,254% | +15,125% |
| Aegon Panoráma | +0,547% | +40,385% | +3,419% | -3,004% |
| Aegon MoneyMaxx | -1.632% | +13,564% | +1,825% | +4,665% |
| Aegon BondMaxx | -0,166% | +7,115% | +3,132% | +6,118% |
| Aegon Ózonmaxx | -0,052% | +1,906% | +0,937% | +2,326% |
1 hó: 2021.02.26.-2021.03.31. | 1 év: 2020.04.01.-2021.03.31. | 3 év: 2018.04.01.-2021.03.31. | 5 év: 2016.04.01.-2021.03.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. március
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink vegyesen teljesítettek márciusban. A Lengyel és az Istanbull alapokat kivéve minden más alapunk pozitív hozamot tudott produkálni az elmúlt hónapban. A Lengyel alap gyengébb teljesítménye főleg a lengyel politikai és gazdasági problémákat reflektálja. Véleményünk szerint idővel a lengyel gazdaság is fog csatlakozni az egyre jobban teljesítő CEE régió gazdaságaihoz, csak még idő kell neki. A török alapunkat alapjaiban rázta meg a török elnök váratlan bejelentése, hogy leváltotta a török jegybank elnökét. Úgy gondoljuk, hogy ezzel nagyon nagy kárt okozott azoknak a befektetőknek, akik a makró oldalról közelítik meg az országot. Viszont ez nem az jelenti, hogy nem lehet befektetni Törökországba, csak más megközelítést kell használni. A makró helyett az egyedi részvény választás lesz szerintünk a nyerő stratégia.
| 2021. március |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Megatrend | +4,035% | +63,06% | +66,254% | +63,479% |
| Aegon Közép-Európai | +2,844% | +44,829% | +4,421% | +32,437% |
| Aegon Istanbull | -15,149% | +0,532% | -38,189% | -40,924% |
| Aegon Lengyel részvény | -0,514% | +28,421% | -10,737% | +9,517% |
| Aegon Nemzetközi részvény | +6,514% | +46,495% | +62,1% | +78,733% |
| Aegon Russia | +8,858% | +37,555% | +52,108% | +98,64% |
| Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
+1,816% | +50,108% | +40,499% | +76,123% |
1 hó: 2021.02.26.-2021.03.31. | 1 év: 2020.04.01.-2021.03.31. | 3 év: 2018.04.01.-2021.03.31. | 5 év: 2016.04.01.-2021.03.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. március
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink vegyes teljesítményt nyújtottak márciusban. A Belföldi és a Nemzetközi kötvény alapjaink pozitív hozamot produkáltak, de a Lengyel és a Feltörekvő kötvény alapok negatívan zárták az elmúlt hónapot. A Lengyel kötvény alap főleg azt reflektálta, hogy a fejlődő piaci hozamok emelkedése kihatott a lengyel kötvényekre is. A jegybank változatlanul akkomodatív, ezért úgy gondoljuk, hogy a múlt hónapi teljesítmény csak átmeneti volt. A Feltörekvő kötvény alapunkat főleg a török események rázták meg, de a feltörekvő piacokra is kihatott a fejlett piaci hozamok emelkedése.
| 2021. március |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Belföldi Kötvény | +0,278% | -1,72% | +3,132% | +9,977% |
| Aegon Lengyel Kötvény | -3,068% | -0,478% | +14,851% | +18,722% |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | +1,388% | -7,054% | +17,269% | +9,609% |
| Aegon Pénzpiaci Kötvény | -0,006% | +0,029% | -0,258% | +0,406% |
| Aegon Feltörekvő Kötvény | -1,811% | — | — | — |
1 hó: 2021.02.26.-2021.03.31. | 1 év: 2020.04.01.-2021.03.31. | 3 év: 2018.04.01.-2021.03.31. | 5 év: 2016.04.01.-2021.03.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. március
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
A Smartmoney, Prémium, és Tempo alapjaink pozitív hónapot zártak márciusban a Tempo 2 alapunk kivételével. Ennek az alapnak a többinél magasabb kötvény kitettsége miatt volt negatív hozama. Márciusban folytatódott a kötvény hozamok emelkedése, ezért történhetett az, hogy az az alap produkált negatív hozamot, ami elvileg konzervatívabb befektetési politikát gyakorol. A többi alapunk haszonélvezője volt az abszolút hozamú részvény alapjaink jó teljesítményének.
| 2021. március |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Smartmoney | +0,101% | +20,471% | +4,82% | +8,673% |
| Aegon Tempo 2 | -0,114% | +6,552% | +5,077% | +9,913% |
| Aegon Tempo 6 | +0,731% | +17,67% | +14,249% | +23,728% |
| Aegon Tempo 10 | +1,746% | +29,047% | +18,906% | +33,416% |
| 2021. március |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
| Aegon Prémium Dynamic | +0,892% | +19,28% | +15,056% | +16,772% |
| Aegon Premium Everest | +2,128% | +27,313% | +26,512% | +34,068% |
| Aegon Premium Expert | +0,887% | +19,776% | +10,737% | +8,764% |
1 hó: 2021.02.26.-2021.03.31. | 1 év: 2020.04.01.-2021.03.31. | 3 év: 2018.04.01.-2021.03.31. | 5 év: 2016.04.01.-2021.03.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. március
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
* A bemutatott befektetési alap részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
