Jó hír a befektetőinknek, hogy januárban új erőre kaptak befektetési alapjaink. A 2018-as év második felében tapasztalható negatív teljesítmények sorozata, 2019 első hónapjában végre megszakadt. Néhány alapunk egészen kiváló teljesítménnyel indította az évet.
Kezdjük az értékelést az abszolút hozamú stratégiával kezelt Aegon alapokkal.
Ahogy az alábbi grafikon és táblázat is mutatja, januárban az abszolút hozamú alapjaink nagyon jól teljesítettek. Köszönhető ez részben az amerikai FED elnök januári pálfordulásának, és az alapkezelők jó részvény választásainak. A legmagasabb hozamot produkáló Panoráma és Maraton alapokban főleg kommunikációs, energia és az egészségügyi részvények teljesítettek átlagon felül, míg az Alfa alapot a fejlődő piaci index pozíció, és az ingatlan részvények segítették.
| 2019. jan. 1-31. | elmúlt 1 év* | elmúlt 3 év* | elmúlt 5 év* | |
| Aegon Alfa | +0,726% | -3,423% | +3,794% | +16,18% |
| Aegon Maraton | +1,477% | -4,433% | +6,444% | na. |
| Aegon Panoráma | +3,568% | -6,879% | -11,39% | na. |
| Aegon MoneyMaxx | +0,638% | -4,24% | +1,175% | +9,38% |
| Aegon BondMaxx | +0,39% | -1,547% | +2,469% | +10,653% |
| Aegon Ózonmaxx | +0,074% | -0,063% | +1,624% | +7,095% |
*2019 január 31-i adatok alapján, a lakossági sorozatok teljesítménye.
Az Aegon részvény befektetési alapok januári teljesítménye.
A részvény befektetési alapok közül az Aegon Istanbull, az Aegon Russia és az Aegon Megatrend alapok szerepeltek a legjobban. Az Aegon Istanbull-ban a kommunikációs és energia, a Russia alapban az energia és a pénzügyi szektor, míg a Megatrendben a Japán index és az MSCI World Consumer Index hozott átlagon felüli hozamot.
| 2019.jan. 1-31.* | elmúlt 1 év* | elmúlt 3 év* | elmúlt 5 év* | |
| Aegon Megatrend | +6,32% | -4,741% | -1,514% | +19,759% |
| Aegon Közép-Európai | +1,558% | -9,568% | +35,668% | +27,025% |
| Aegon Istanbull | +16,407% | -29,397% | -21,217% | -6,478% |
| Aegon Lengyel részvény | +1,483% | -10,311% | +38,61% | +13,23% |
| Aegon Nemzetközi részvény | +4,632% | +0,784% | +18,478% | +37,377% |
| Aegon Russia | +8,376% | +8,518% | +60,368% | +25,69% |
| Aegon Ázsia | +5,091% | -4,188% | +28,53% | +49,755% |
*2019 január 31-i adatok alapján, a lakossági sorozatok teljesítménye.
Az Aegon kötvény befektetési alapok januári teljesítménye.
A kötvény befektetési alapok vegyes eredményt produkáltak januárban. A Belföldi kötvény alap a magyar kötvény piac év eleji emelkedésének köszönhetően jó hónapot zárt, a Lengyel és a Nemzetközi kötvény alapok pedig a kizárólag forint erősödése miatt negatív hozamot könyvelhettek el. A forint gyengülése februárban ezt a problémát orvosolhatja.
| 2019.jan. 1-31.* | elmúlt 1 év* | elmúlt 3 év* | elmúlt 5 év* | |
| Aegon Belföldi Kötvény | +0,449% | -0,447% | +7,641% | +28,253% |
| Aegon Lengyel Kötvény | -1,383% | +2,72% | +11,966% | +18,342% |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | -1,66% | +4,846% | -3,604% | +13,985% |
| Aegon Pénzpiaci kötvény | -0,025% | +0,071% | +0,929% | +4,365% |
*2019 január 31-i adatok alapján, a lakossági sorozatok teljesítménye.
Végül nézzük meg a fenti alapok teljesítményei, milyen hatással voltak az Aegon Smart Money és az Aegon vegyes alapok januári hozamára.
Az Aegon Smart Money alapok alapja és az Aegon vegyes alapok mind kitűnő hónapot jegyezhettek januárban, köszönhetően a mögöttük lévő, főleg Aegon alapok, múlt havi teljesítményének. Az Alfa, Maraton és Panoráma és az Aegon Alfa abszolút hozamú alapok sokat segítettek a januári hozam görbén. Az Aegon részvény alapok pedig további extra hozamot jelentettek a Tempó alapok januári teljesítményében.
Az Aegon Prémium alapok januári teljesítménye
| 2019.jan. 1-31.* | elmúlt 1 év* | elmúlt 3 év* | elmúlt 5 év* | |
| Aegon Smartmoney | +1,105% | -3,943% | +1,569% | +7,688% |
| Aegon Tempo 2 | +0,56% | -1,323% | +5,018% | na. |
| Aegon Tempo 6 | +1,424% | -2,398% | +9,618% | na. |
| Aegon Tempo 10 | +2,655% | -3,39% | +14,127% | na. |
| 2019.jan. 1-31. | elmúlt 1 év | indulástól: | ||
| Aegon Prémium Dynamic | +2,341% | -3,033% | 1,636% | na. |
| Aegon Prémium Everest | +4,183% | -2,103% | 9,687% | na. |
| Aegon prémium Expert | +0,157% | -2,343% | -3,737% | na. |
*2019 január 31-i adatok alapján, a lakossági sorozatok teljesítménye.
Annak aki bővebben is szeretne tájékozódni az alapok teljesítményét befolyásoló tőkepiaci hatásokról, figyelmébe ajánljuk az Aegon Alapkezelő havonta megjelenő összeállítását:
https://www.aegonalapkezelo.hu/house-view/
Kövessen minket márciusban is, akkor a februári teljesítmények összefoglalójával jelentkezünk!
* Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Jelen oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.
